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關(guān)稅風(fēng)暴中的廣東玩具業(yè):出口停產(chǎn)和加碼內(nèi)銷“冰火兩重天”|界面新聞

界面新聞?dòng)浾?| 張熹瓏

界面新聞編輯 | 林騰

“自上周起客戶陸續(xù)停止下單了,說要‘等等看’,工廠也停產(chǎn)了”,在東莞市茶山鎮(zhèn)經(jīng)營(yíng)一家玩具代工廠陳靜,第一次直觀感受到地緣政治沖擊意味著什么。

美國(guó)關(guān)稅政策一變?cè)僮?。白宮于當(dāng)?shù)貢r(shí)間415日宣布,中國(guó)輸往美國(guó)的商品現(xiàn)面臨最高達(dá)245%的關(guān)稅。廣東作為中國(guó)最大的玩具生產(chǎn)和出口基地,美國(guó)政府加征關(guān)稅背景下,外貿(mào)從業(yè)者首當(dāng)其沖。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》412日指出,從微波爐到芭比娃娃,美國(guó)消費(fèi)者高度依賴中國(guó)產(chǎn)品,去年美國(guó)人購(gòu)買的玩偶、三輪車、滑板車等玩具,有四分之三產(chǎn)自中國(guó)。

其中,2024年,廣東玩具出口額為148.11億美元,向全球貢獻(xiàn)了超過37%中國(guó)制造玩具。

一下子變得特別閑。陳靜提到。她的玩具廠已經(jīng)經(jīng)營(yíng)了20多年,面向美國(guó)市場(chǎng)做毛絨玩具的代加工,采用傳統(tǒng)的出口外貿(mào)模式,客戶下單才生產(chǎn),員工有20多人,但上周開始都放假了。

在湛江市經(jīng)營(yíng)玩具OEM公司的鄭琳同樣表示,渠道商已經(jīng)停止了采購(gòu),生產(chǎn)線都處于閑置中。鄭琳的工廠主要給美國(guó)玩具品牌美泰(Mattel)加工塑膠玩具。

2024年,美泰收入為53.8億美元,以全球玩具總銷售額1080億美元計(jì)算,這家巨頭的全球占有率約5%。鄭琳原以為“背靠大樹好乘涼”,長(zhǎng)期專注美國(guó)市場(chǎng),但客戶單一化也讓公司面臨黑天鵝事件時(shí)沒有任何回旋余地。

“渠道商表示,現(xiàn)在也沒辦法拿貨,我們只能先觀望,希望政策不會(huì)持續(xù)太久?!编嵙照f。

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勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)是受關(guān)稅振蕩影響最大的產(chǎn)業(yè)。由于商品附加值低,傳統(tǒng)玩具制造業(yè)走的是以量取勝的道路。但翻倍的關(guān)稅甚至超過商品本身的價(jià)值,無(wú)論是代工廠還是渠道商都不得不暫停生產(chǎn)和貿(mào)易,把希望寄托于政策改變上。

陳靜暫時(shí)沒有計(jì)劃發(fā)展別的市場(chǎng),對(duì)于小微企業(yè)而言,新的市場(chǎng)意味著新的渠道拓展和人員鋪設(shè),對(duì)資金有較高的要求,目前難以負(fù)擔(dān)。

她希望能保住美國(guó)市場(chǎng),一方面,去年美國(guó)訂單需求出現(xiàn)回升,客單價(jià)也較高;另一方面,美國(guó)客戶的優(yōu)勢(shì)在于“回款快”,一般兩個(gè)月之內(nèi)能夠回款,而做其他市場(chǎng)的同行可能需要半年甚至更久。

不過,并非所有玩具行業(yè)都受到關(guān)稅沖擊。另一個(gè)從傳統(tǒng)玩具衍生出來(lái)的新品類,如潮玩、IP衍生品等,暫時(shí)沒有被這場(chǎng)風(fēng)波牽連。

在廣東,東莞跟汕頭澄海區(qū)是潮玩產(chǎn)業(yè)的重要基地。早在2023年,東莞本土原創(chuàng)IP產(chǎn)值就超過了代工業(yè)務(wù),占比達(dá)到53%

周婷在汕頭市澄海區(qū)一家IP周邊玩具生產(chǎn)公司工作,她提到,IP授權(quán)方來(lái)自廣州某動(dòng)漫品牌。由于美國(guó)業(yè)務(wù)偏少,目前看來(lái)關(guān)稅戰(zhàn)對(duì)公司業(yè)務(wù)沒有什么影響,海外業(yè)務(wù)主要來(lái)自東南亞和歐洲市場(chǎng)。

周婷提到,品牌旗下某個(gè)IP此前有拓展北美市場(chǎng)的計(jì)劃,不過現(xiàn)在也要擱置,而這不完全是關(guān)稅的原因,也跟中國(guó)IP文化出?!八敛环庇嘘P(guān)。

IP本土化需要前期投放較大的精力,去年嘗試過投放美國(guó)市場(chǎng),但收益、反饋各方面沒有達(dá)到預(yù)期,因此會(huì)暫時(shí)放緩鋪開?!敝苕梅治龅溃绹?guó)欣賞動(dòng)漫的節(jié)奏、風(fēng)格跟國(guó)內(nèi)出入較大,其動(dòng)漫語(yǔ)境主打英雄主義,而公司主打中國(guó)傳統(tǒng)文化元素和符號(hào),會(huì)跟當(dāng)?shù)貙徝烙幸欢ǔ鋈搿?/p>

同樣具備文化屬性的潮玩行業(yè)目前受到的沖擊也較小。在一家深圳潮玩設(shè)計(jì)和生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)市場(chǎng)業(yè)務(wù)的王婷婷告訴界面新聞,“有少數(shù)實(shí)力比較弱的美國(guó)客戶暫停了采購(gòu),但大型客戶,例如有幾百家門店以上的,反而想在關(guān)稅確定之前再快速增加一批貨品?!?/p>

王婷婷所在公司旗下有多個(gè)自研IP,主打盲盒、手辦等品類,生產(chǎn)線在東莞。其中,美國(guó)營(yíng)收占整體比重在7-8%左右,通過投放在當(dāng)?shù)氐木€下連鎖門店進(jìn)行銷售,包括潮牌零售商超、玩具連鎖店等。在公司今年的規(guī)劃里,美國(guó)業(yè)務(wù)計(jì)劃達(dá)到10%。

“整體來(lái)看沒有什么影響。美國(guó)的渠道伙伴并不覺得關(guān)稅會(huì)長(zhǎng)期持續(xù)。另外一個(gè)原因是,我們上一筆大宗交易前不久就完成了,這個(gè)季度的訂單已經(jīng)發(fā)到美國(guó)?!蓖蹑面猛嘎?,該交易額達(dá)到數(shù)百萬(wàn)美元,消化這批貨品大概需要2個(gè)月左右,加上1個(gè)月在途,因此下一筆訂單可能是在下個(gè)季度,“所以美國(guó)合作方會(huì)覺得現(xiàn)在討論這個(gè)事情沒有什么意義,因?yàn)槊刻於荚谧儭?span>”

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關(guān)稅影響較小,一方面是由于公司美國(guó)業(yè)務(wù)比重不大;而更重要的原因在于,IP屬性能夠抵御外部風(fēng)險(xiǎn),產(chǎn)品存在溢價(jià)空間。

王婷婷提到,即使關(guān)稅情況持續(xù),合作伙伴也認(rèn)為這類產(chǎn)品可以增加售價(jià),IP屬性具備溢價(jià)空間:“比如,我們5美元供貨給下游零售商,零售商再以20美元售出。關(guān)稅政策出來(lái)后,零售商的成本變成910美元,終端商品漲價(jià)到2425美元。對(duì)于消費(fèi)者而言,花在情緒消費(fèi)品上,20美元和25美元在體感上的差別不大?!蓖蹑面猛嘎叮部赡芡ㄟ^調(diào)整、處理報(bào)價(jià)單的方式,嘗試降低成本,不過具體細(xì)節(jié)還沒有討論。

廣東玩具市場(chǎng)面臨關(guān)稅戰(zhàn)時(shí)呈現(xiàn)出的分化,也隱藏著產(chǎn)業(yè)升級(jí)的邏輯。近年來(lái),以自主品牌為主的一般貿(mào)易玩具出口比例不斷上升,去年占總出口額比例為65.51%,標(biāo)志產(chǎn)業(yè)從代工向品牌化轉(zhuǎn)型。

“所以代工廠跟潮玩的情況截然不同。玩具代工廠只是供應(yīng)鏈里的一環(huán),品牌方或渠道商可以選擇別的生產(chǎn)基地;而IP方是終端解決方案,沒有可替代性。”王婷婷說。

另一個(gè)可供參考的案例是泡泡瑪特。近期,泡泡瑪特美國(guó)市場(chǎng)玩具公仔價(jià)格已從16.99美元上調(diào)至18.99美元,顯示其定價(jià)能力。

美銀證券最新研報(bào)指出,由于關(guān)稅按離岸價(jià)征收,加上泡泡瑪特于美國(guó)市場(chǎng)毛利率預(yù)計(jì)超過75%,估計(jì)約20%的零售價(jià)上漲可抵銷超過100%的關(guān)稅上漲幅度。公司在2024年將10%的生產(chǎn)從中國(guó)轉(zhuǎn)移至越南,并計(jì)劃在2025年進(jìn)一步擴(kuò)展至東南亞和墨西哥。供應(yīng)鏈的多元化策略也有利于降低關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)。

而比起海外,潮玩從業(yè)者表示會(huì)加大力度投放國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。王婷婷提及,中國(guó)區(qū)域占整體營(yíng)收70%以上,會(huì)持續(xù)投放精力,其中新推出的一款IP有望實(shí)現(xiàn)過億GMV。另外,也會(huì)拓展卡牌、拼圖等新形態(tài)產(chǎn)品,發(fā)展多品類增長(zhǎng)模式。

國(guó)內(nèi)潮玩市場(chǎng)規(guī)模即將反超傳統(tǒng)玩具市場(chǎng)。廣東省玩具協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2024年,我國(guó)傳統(tǒng)玩具市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為774.19億元,增速約為4.6%;潮玩市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為727億元,增速約為26%。

來(lái)自東莞的順林模型主營(yíng)汽車模型自主品牌,公司董事長(zhǎng)劉學(xué)深告訴界面新聞,國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)比重為55%,近年來(lái)國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)每年增長(zhǎng)15%20%,1535歲之間的群體是消費(fèi)主力。

“東莞現(xiàn)在的潮玩產(chǎn)業(yè)增速很快,哪怕美國(guó)加了關(guān)稅,對(duì)我們而言也沒什么影響,因?yàn)閲?guó)內(nèi)需求都沒消化完。加上東莞做品牌的公司增加,也能夠養(yǎng)活周邊的代工廠。例如我們公司,就把生產(chǎn)交給了周邊十幾家工廠?!眲W(xué)深說。

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